滁州市南谯城市投资控股集团拟发10亿人民币等值境外债券，招标主承销商（全球协调人）

10月31日消息，滁州市南谯城市投资控股集团有限公司2023年境外债券主承销商（全球协调人）服务项目招标公告。 项目概况 2023年滁州市南谯城市投资控股集团有限公司境外债券主承销商（全球协调人）服务项目的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（https://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2023年11月20日8点00分（北京时间）前递交投标文件。 该项目由滁州市南谯城市投资控股集团有限公司直接发行债券。本次境外债计划发行总额不超过10亿人民币 (或等值外币)，期限三年。 一、项目基本情况 项目编号：cznqqt202310-003 项目名称：2023年滁州市南谯城市投资控股集团有限公司境外债券主承销商（全球协调人）服务项目 预算金额：1050万元 最高限价：年化承销费率不得超过发行债券总额的0.35％/年。包含但不限于发行承销费、发行人主体评级费用、发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人本地律师费、承销商本地律师费、审计师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费（含发行通函中英文编辑或翻译的费用)、路演机构服务费（含线上路演）、可研机构费用及投标人认为有必要的其他支出。本次债券承销费用和中介机构费用结算上限为 1050 万元。1050 万元以内部分由招标人支付，超出部分由中标人承担。 采购需求：境外债券主承销商（全球协调人）服务。服务内容包括：①制定项目债券发行方案、项目整体时间表及工作日程安排；协助企业获取备用信用证增信批复额度；②负责监管部门备案登记申请等相关事宜；③组织进行尽职调查并按预定时间完成相关工作；④准时参加发行人各项工作协调会议，对发行方案的可行性、操作细节及可能涉及的问题提供建议；⑤组织协调编制发行通函和其他发行文件，并就其中出现的问题提供解决方案；⑥向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机；⑦协助准备路演材料和投资者问答，协助安排发行人路演等市场推广活动，积极组建内部销售团队，促进投资者进行认购；⑧协助开展债券定价、簿记、交割、托管；⑨协助开展债券上市有关事宜（如有）；⑩按发行人要求，协助提供该债券信息的收集、整理、报告；⑪其他必要的专业服务 合同履行期限：自合同生效之日起至本息偿付结束。 本项目不接受联合体投标。 投标人须保证合同签订后90个工作日内取得国家发改委、地方外汇管理部门等所有发行相关机构的批准文件。原则上合同签订后1年内乙方应完成发行所需的所有手续和条件以及发行工作，如不能完成，则甲方有权解除合同，甲方不承担任何费用。另 二、申请人的资格要求： 1.本项目的特定资格要求：持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号︰证券交易；第4号︰就证券提供意见）及注册证书，商业登记证； 2.投标人存在以下情形之一的，不得被确定为中标人：①投标人被人民法院列入失信被执行人的；②投标人或其法定代表人或拟派项目经理前三年有行贿犯罪行为的；③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第1条信誉要求①-⑦项情形之一的，☑接受□拒绝其被确定为中标人。 备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 三、获取招标文件 时间：2023年10月31日至2023年11月20日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日） 地点：滁州市公共资源交易中心网 方式：网上下载 售价：0元 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023年11月20日8点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日） 地点：滁州市公共资源交易中心第七开标室(滁州市龙蟠大道109号房产大厦二楼) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、投标保证金金额及缴纳账户 1. 是否要求投标人提交投标保证金：不要求。 七、其他补充事宜 1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2；（2）CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：400-998-0000（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。 2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。 3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。 4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 1. 招标人信息 名称：滁州市南谯城市投资控股集团有限公司 地址：滁州市南谯政务新区 联系方式：0550-3919129 2. 代理机构信息 名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产商务大厦6楼 联系方式：0550-3519512、18155023588 3. 项目联系方式 项目联系人：刘小苏 张夏骄 电话：0550-39191290550-3519512、18155023588 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。