青田县国有资产控股集团3年期人民币自贸债（杭州银行丽水分行SBLC）定价4%，规模6亿人民币

青田县国有资产控股集团今日（12月12日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、6亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 QTSOAH 4 12/19/2025，初始价4.2%区域，最终指导价4.0% (the number)，发行价100 / 4.0%。 债券将由杭州银行丽水分行提供SBLC增信。 财通国际 (B&D)、农银国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安担任境内协调人，兴业银行香港分行、海通国际、中泰国际、招商证券 (香港)、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国泰君安国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 债券发行后，将在澳门金交所上市，适用英国法。发行人法律顾问是君合（英国法）、中伦（中国法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、德恒（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青田县国有资产控股集团有限公司及其子公司此前在2022年10月下旬就3笔境外债券（含自贸区离岸债）项目招标确定“总协调人”，中标单位是财通国际证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司联合体（分别担任全球协调人及境内协调人）。 根据该项目，总协调人（“中标单位”）将协助青田县国有资产控股集团有限公司完成不超过12亿元人民币的自贸区离岸债券发行工作，债券期限不超过3年（含）；协助子公司青田县交通发展投资有限公司完成不超过1.8亿元美元（等值）的境外债券（含自贸区离岸债券）发行工作，债券期限不超过3年（含）；协助子公司青田县城市发展投资有限公司完成不超过1.5亿元美元（等值）的境外债券（含自贸区离岸债券）发行工作，债券期限不超过3年（含）。 青田县国有资产控股集团有限公司由青田县政府国有资产监督管理办公室100%持股。青田县位于浙江省东南部，为丽水市下辖县。 条款概要如下： 发行人: 青田县国有资产控股集团有限公司（Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司丽水分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Lishui Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、SBLC信用增强债券 发行规模: 6亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.0% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 4.0% 募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金（主要用于青田县基础设施建设和民生工程，如码头工程、水利护岸工程等） 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2022年12月12日 交割日: 2022年12月19日 (T+5) 到期日: 2025年12月19日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 财通国际 (B&D)、农银国际、国泰君安国际 境内协调人: 国泰君安证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通国际、中泰国际、招商证券 (香港)、申万宏源香港 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228082 TOE: 7:58PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。