更新：茂名港集团3年期人民币点心债（绿色和蓝色债券）定价4.85%，规模6亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：茂名港集团有限公司（Maoming Port Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色和蓝色债券
币种：人民币
发行规模：6亿人民币
期限：3年
票面利率：4.85%，日计数Act/365
发行价：100
发行收益率：4.85%
定价日：2024年6月4日
交割日：2024年6月12日 (T+5)
到期日：2027年6月12日
募集资金用途：根据《绿色和蓝色融资框架》以及国家发改委备案登记证明的要求，用于项目建设及补充流动资金。
独家绿色及蓝色结构顾问：国泰君安国际
第二方意见提供人：标普全球评级
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：霁海国际证券 (香港) 有限公司、国联证券国际、华夏银行香港分行、永贏国际资产管理有限公司、尚源国际证券、申万宏源香港、万海证券（香港）有限公司
B&D：国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Code：CILHFB24064
ISIN：HK0001025961
Common Code：283306232
TOE：19:46 HKT
LEI: 300300QF09PJGPR6G153
信托人：Citicorp International Limited
注：初始价5.10%区域，最终指导价4.85% (#)，Launch Yield 4.85%，Launch Size 6亿人民币。
注2：发行人法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、锦天城（深圳）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中喜会计师事务所、中兴华会计师事务所。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。