11月10日一级市场回顾：世纪互联、中国财政部、威海文登蓝海投资、济南历下控股、郑州地铁集团、信银投资、武汉金控、中航国际、顺丰控股、三盛控股、苏州工业园区国有资本

由于市场环境不利，世纪互联取消了拟议的Reg S/144A、3年期、美元基准规模、高级债券发行。 【NEW DEAL】 中国财政部3年/7年/12年期欧元主权债，初始价MS+20bp区间 / MS+40bp区间 / MS+65bp区间，最终指导价MS+0bp (the #) / MS+20bp (the #) / MS+52bp (the #)，订单分别超62亿欧元 (含10.45亿欧元承销商订单) / 超64亿欧元 (含9.45亿欧元承销商订单) / 超44亿欧元 (含11.45亿欧元承销商订单)，订单合计超过185亿欧元（含31.35亿欧元承销商订单），预期发行规模为“合计40亿欧元”。 威海文登蓝海投资364天美元债，最终指导价6.5%，发行价6.5% / 100，规模8500万美元。 【MANDATE】 无 【PRICED】 济南历下控股3年期美元债定价3.4%，规模2.5亿美元，峰值订单超7.5亿美元（含4亿美元承销商订单）。 郑州地铁集团3年期美元债定价T3+120bps，规模5亿美元，峰值订单超19亿美元（含11.85亿美元承销商订单）。 信银投资3年期美元债定价T3+110bps，规模5亿美元，峰值订单超17.5亿美元（含15.3亿美元承销商订单）。 武汉金控3年期美元债定价3.4%，规模4.5亿美元，峰值订单超12亿美元（含10.35亿美元承销商订单）。 中航国际5年期美元债定价T5+163bps，规模5亿美元，峰值订单超14亿美元（含9亿美元承销商订单）。 顺丰控股5年/7年/10年期美元债定价T5+135/T7+170/T10+180，规模合计12亿美元，峰值订单合计超42亿美元（含15.1亿美元承销商订单）。 三盛控股私募定价364天美元债，票面利率12.50%，规模7000万美元（私募定价）。 苏州工业园区国有资本10年期NCNP5、自贸区境外债定价3.6%，规模10亿人民币。 【其他消息】 无 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。