条款：缙云县国有资产投资经营集团3年期美元可持续发展债券（缙云县国有资本运营有限公司提供担保）定价6.3%，规模3000万美元

发行人：缙云县国有资产投资经营集团有限公司（Jinyun State Owned Assets Investment And Operation Group Co., Ltd.） 担保人：缙云县国有资本运营有限公司（Jinyun State Owned Capital Operation Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押、可持续发展债券 币种：美元 规模：3000万美元 期限：3年 票面利率：6.3%，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：6.3% 定价日：2024年12月5日 交割日：2024年12月12日（T+5） 到期日：2027年12月12日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金，为合资格可持续项目提供融资或再融资，符合国家发改委备案登记证明及《可持续融资框架》的要求。 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 可持续发展债券：债券将在发行人的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人：标普全球评级 可持续结构顾问：浙商国际金融控股有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：淞港国际证券、天风国际、浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、海通国际、中环国际证券 B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001089033 Common Code：295450398 CMU Instrument Code：KWHKFB24121 注：初始价6.3%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。