扬州园博投资2.92年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价3.801%，规模3600万美元

扬州园博投资发展有限公司（简称“扬州园博投资”）周五（4月29日）定价Reg S、无评级、2.92年期、3600万美元、高级无抵押、信用增强债券 YZYuanbo 3.8 04/06/2025，最终指导价3.801%，发行价3.801% / 100。 债券由浙商银行南京分行提供SBLC增信。 中信建投国际（B&D）、浙商银行香港分行担任联席全球协调人，复星恒利证券、信银投资、华福国际担任联席账簿管理人。 该项目的法律顾问是 Fangda Partners（英国法）以及 JunHe LLP（中国法）。 本次发行募集资金用于偿还公司现有的离岸短期债券。SereS的资料显示，扬州园博投资此前在2021年6月首发一笔364天短期限、4600万美元、信用增强债券 YZYuanbo 2.2 06/07/2022 (江苏银行扬州分行SBLC)，这笔存量债即将于6月初到期。 扬州园博投资由仪征市枣林湾文化体育旅游发展有限公司100%持股，后者由仪征市国有资产管理中心持股99.984%。仪征市为江苏省县级市，由扬州市代管。 条款概要如下： 发行人：扬州园博投资发展有限公司（Yangzhou Yuanbo Investment Development Co., Ltd.，“扬州园博投资”） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司南京分行（Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S only (Cat 1) 发行规模：3600万美元 发行收益率：3.801% 发行价格：100% 票面利率：3.80%, S/A, 30/360 期限：2年零11个月（约2.92年） 定价日：2022年4月29日 交割日：2022年5月6日 (T+4) 到期日：2025年4月6日 募集资金用途：偿还现有的离岸短期债券 控制权变动回售：100% Put 条款：US$200k/US$1k；新交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人：中信建投国际、浙商银行香港分行 联席账簿管理人：复星恒利证券、信银投资、华福国际 B&D：中信建投国际 ISIN / Common Code：XS2476172569 / 247617256 TOE：4:13 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。