【NEW DEAL】中国船舶集团（香港）航运租赁拟发行3年期人民币高级无抵押债券，初始价格指导为2.45%区域

发行人：CSSC Capital 2015 Limited 担保人：中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司 CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited 担保人评级：标普 A- (稳定) / 惠誉 A- (稳定) 预期债项评级：惠誉 A- 债项地位：高级无抵押固定利率担保票据 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered Form 发行规模：基准规模 期限：3年期 初始价格指导：2.45%区域 资金用途：用于营运资金及一般公司用途，包括但不限于偿还现有贷款、支付船舶购买价款及其他贷款融资成本 控制权变更回售：101% 面值：人民币100万元/1万元 上市地点：香港联合交易所有限公司 适用法律：英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行（香港）、中信证券、工银亚洲、星展银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、建银亚洲、中信银行国际、中信建投国际、中金公司、信银投资、国泰君安国际、海通国际 B&D：中信证券 结算日：2025年11月12日 (T+5) 定价时间：最早今日定价