更新:义乌国资拟发3.5年期美元债券,电话会4月11日起召开
* 补充了拟发行期限、规模。
4月11日消息,义乌市国有资本运营有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.,“义乌国资”或“担保人”)拟发行Reg S、3.5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。
公司已委任渣打银行 (B&D)、中国银行、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任交通银行、中信银行(国际)、中金公司、中信建投国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自4月11日起,安排召开系列固定收益投资者电话会。
倘最终发行,债券发行人是 Chouzhou International Investment Limited(义乌国资的全资BVI附属公司),担保人是义乌国资。
义乌国资的主体评级是 Baa3 Stable / BBB Stable(穆迪/惠誉),拟发行债券的预期发行评级是 Baa3 / BBB(穆迪/惠誉)。
SereS的数据显示,义乌国资现有3笔存量美元债券,其中,6亿美元的 YWSOCO 4.5 05/30/2022 到期。
作为参考,义乌国资另一笔存量债 YWSOCO 4 02/18/2025 当前 bid 在 99.72 / 4.10%(剩余期限2.86年)。
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