更新2：青田县国有资产控股集团定价3年期5亿人民币自贸债，票息率4.6%

* 补充了更多条款细节（包括承销商、法律顾问等）。 6月19日消息，青田县国有资产控股集团有限公司（Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.，“青田国控”）6月16日定价一笔 Reg S、5亿人民币、3年期、固定利率、高级无抵押、自贸区离岸债 QTSOAH 4.6 06/21/2026，发行价为本金额的100%。 债券是在2023年6月16日定价、6月21日交割，募集资金用于项目建设和补充营运资金。 本次发行结构为直接发行（无增信）。 债券透过中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”）清算，CCDC Code G2380161。 财通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，浙商银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 国泰君安、财通证券担任中国境内协调人。 发行人法律顾问是君合（英国法）、中伦（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、德恒（中国法）。 这是该公司第二笔自贸区离岸债。此前，公司在2022年12月首发一笔6亿人民币增信自贸债 QTSOAH 4 12/19/2025，由杭州银行丽水分行提供SBLC。 条款概要如下： 发行人：青田县国有资产控股集团有限公司（Qingtian County State-owned Assets Holding Group Co., Ltd.） 格式：Regulation S only，自贸区离岸债 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：5亿人民币 期限：3年 票面利率：4.6%（每年付息一次） 发行收益率：4.6% 发行价：100.0% 定价日：2023年6月16日 交割日：2023年6月21日 到期日：2026年6月21日 募集资金用途：所得款项净额将用于为集团的项目提供资金、以及补充集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：RMB1,000,000 / RMB10,000 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：财通国际、国泰君安国际 中国境内协调人：国泰君安、财通证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC Code：G2380161 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。