永泰能源拟私募发行境外美元债券，期限不超过1年

永泰能源股份有限公司（Wintime Energy Co., Ltd.，600157 SH，以下简称“永泰能源”或“公司”）10月28日公布，拟向境外合格机构及专业投资者发行私募公司债券。 发行方案如下： 1、发行主体：永泰能源或所属子公司 2、发行币种：美元 3、发行方式：在境外市场向合格投资者私募发行 4、债券规模：总额度不超过3亿美元 5、债券期限：不超过1年 6、发行利率：固定利率，到期一次还本；具体利率及还本付息期限及方式等将根据公司信用评级、债券期限、市场情况等因素而定 7、债券类型：高级无抵押定息债券 8、发行格式：S条例规则 9、募集资金用途：一般企业资金用途，包括但不限于偿还公司或所属子公司到期债务、股权投资、补充公司或所属子公司营运资金等 10、发行及上市地点：香港或其他境外地区 11、决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月 此前，于5月11日，永泰能源的间接全资子公司——华晨电力有限公司发行过一笔RegS、3年期、高级无抵押、B2评级（穆迪）、5亿美元债券HuaChen 6.625 05/18/20，发行价100 / 6.625%；华尔街交易员的数据显示，北京时间10-29 14:00，债券的中间价在97.602 / 7.68%（剩余期限2.55年）。 永泰能源主营电力和煤炭开采，其中，电力业务总装机容量1224万千瓦（正在运营的装机容量480万千瓦），所属电厂分布在江苏省与河南省境内；煤炭业务方面，公司拥有的煤炭资源保有储量总计32.46亿吨，所属煤矿及煤炭资源分布在山西、陕西、新疆、内蒙、澳洲境内。 2017年上半年，永泰能源营业收入117亿人民币（YoY +171%），期末总资产1055亿人民币，公司实际控制人为王广西先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。