中国民生银行香港分行2年期绿色点心债定价3.15%，规模20亿离岸人民币

中国民生银行香港分行本周二（1月10日）定价一笔 Reg S、2年期、20亿离岸人民币、高级无抵押、绿色点心债 CMBC 3.15 01/17/2025，预期发行评级 BBB-（标普），初始价3.60%区域，最终指导价3.15% (THE #)，发行价3.15% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超62亿人民币（含52.2亿人民币承销商订单）。 承销团由35家银行组成：中国民生银行香港分行、渣打银行（B&D）、交通银行、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、巴克莱、交银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行)、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将作为“绿色债券”发行，所得款项净额的等值金额将用于为发行人《绿色融资框架》中规定的合资格绿色资产或项目提供融资及/或再融资。中国民生银行香港分行、渣打银行担任联席绿色结构银行；Sustainalytics 出具第二方意见，香港品质保证局（HKQAA）提供第三方绿色认证。 发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、国浩律师事务所 (北京)（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 中国民生银行股份有限公司香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: BBB- Stable（标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据发行人的《绿色融资框架》发行 格式: Regulation S (Category 1)，根据发行人现有的50亿美元中期票据计划提取 币种: 离岸人民币 期限: 2年 发行规模: 20亿离岸人民币 票面利率: 3.15% (Fixed, S/A, Actual/365) 发行价格: 100.00 发行收益率: 3.15% 定价日: 2023年1月10日 交割日: 2023年1月17日 到期日: 2025年1月17日 募集资金用途: 债券发行所得款项净额的等值金额将用于为发行人《绿色融资框架》中规定的合资格绿色资产或项目提供融资及/或再融资。 细节: CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 第二方意见提供人: Sustainalytics 第三方认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色及可持续金融认证 (发行前阶段) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、渣打银行、交通银行、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、巴克莱、交银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行)、南洋商业银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行 B&D : 渣打银行 联席绿色结构银行: 中国民生银行香港分行、渣打银行 清算系统: CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN Code: HK0000898319 Common Code / CMU Instrument Number: 256827735 / MSBCFN23001 TOE: 20:24 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。