中国恒大集团增发2022/23/24年美元新债，FPG均为100（the number）

中国恒大集团（China Evergrande Group，B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普)，3333.HK）今日增发3笔原有Reg S美元高级债券，增发的最终指导价（Final Price Guidance）均为本金额的100% (the number) (另加累积利息)，预期增发规模为“美元基准规模”，瑞士信贷担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人，增发债券预计今日定价，4月18日 (T+3) 交割。 3笔原有债券（增发标的）指： 2022年到期、本金总额为12.5亿美元的9.50%优先票据（Evergrande 9.5 04/11/22）； 2023年到期、本金总额为4.5亿美元的10.00%优先票据（Evergrande 10 04/11/23）； 2024年到期、本金总额为3亿美元的10.50%优先票据（Evergrande 10.5 04/11/24）。 3笔增发标的上周一（4月8日）定价，已于4月11日交割。SereS的数据显示，上周五收盘，3笔债券的收盘中间价依次为：99.977、100.125和100.704。 债券由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人（发行人的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级B2 / B (穆迪/标普)，募集资金用于：现有债务再融资及资本支出，剩余部分用作一般公司用途。 债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 2023年债券的可赎回日及赎回价为：2021年4月11日或之后，发行人可以按本金额的105%（另加应计利息，下同）赎回全部或任何部分债券；2022年4月11日或之后，赎回价为本金额的102.5%。 2024年债券的可赎回日及赎回价为：2022年4月11日或之后，发行人可以按本金额的105.25%赎回全部或任何部分债券；2023年4月11日或之后，赎回价为本金额的102.625%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。