中国金茂就2021年6.75%美元债发起交换要约，拟同时发行额外新票据

中国金茂控股集团有限公司（China Jinmao Holdings Group Limited，817.HK，简称“中国金茂”或“公司”，前称“方兴地产（中国）有限公司”）6月4日公布，针对现有的2021年到期、年利率6.75%、本金额5亿美元、担保优先票据（Jinmao 6.75 04/15/21，144A ISIN编码: US355457AA04 / S规例 ISIN编码: USG3709DAA03，简称“现有票据”）发起交换要约（Exchange Offer），邀请现有票据持有人提呈要约将其现有票据交换为“交换要约新票据”。 交换要约新票据将是美元计价高级票据，由方兴光耀有限公司发行、中国金茂担保。新票据将作为绿色债券发行（于中国金茂绿色金融框架下）。 交换代价为（每1,000美元本金额现有票据而言）：本金额1,070美元的交换要约新票据，加上应计利息（以现金支付），加上代替新票据任何零碎部分的现金。 SereS的数据显示，现有票据6月3日收盘在106.353（中间价）。 交换要约2019年6月4日开始，并将于2019年6月12日下午4时正（伦敦时间）届满，结算日将为2019年6月20日或前后。 公司预计于2019年6月10日或前后宣布新票据的年期及最小差价。新票据的最终利率预计将设定于同步新资金（“额外新票据”）发行的定价水平。 汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利担任交换要约的交易商管理人，D.F. King Ltd.担任资料及交换代理人。交换要约之目的在于为现有票据进行再融资，并展延优先债务于2021年的到期日。 视市场情况而定，公司寻求同步发售额外新票据（“Concurrent New Money”或“Additional New Notes”）。额外新票据将与交换要约新票据具有相同条款，并构成单一系列。公司预计额外新票据将按“相等于或高于本金额的100%”的发行价出售。 图片来源：港交所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。