瑞安房地产将行权赎回6亿美元high step-up永续债，赎回日在6月20日

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，“瑞安房地产”或“公司”）5月18日宣布，将行权赎回6亿美元、二零二二年可赎回之高级永久资本证券 ShuiOn 6.4 Perp (XS1632358112)。 根据证券之条款及条件，公司于今天宣布，发行人已知会受托人及证券持有人: (a) 发行人拟行使其根据条件第8(c)条选择性赎回权利，以赎回本金总额为600,000,000美元之所有未赎回证券； (b) 赎回日期为二零二二年六月二十日； (c) 赎回价相当于本金额的100%，另加截至赎回日期应计之任何分派；及 (d) 就将予赎回的证券所支付款项将根据Euroclear及Clearstream之适用程序作出。 发行人将于赎回日期向证券持有人支付赎回价，而证券分派将自赎回日期起及其后终止累计。证券持有人之唯一权利为向证券之主要代理交还证券时根据Euroclear及Clearstream之适用程序获支付赎回价。 于赎回日期赎回未赎回证券后，所有证券将予注销，随后根据有关程序于新加坡证券交易所除牌。 证券最初发行于二零一七年六月，由 Shui On Development (Holding) Limited 发行、瑞安房地产提供担保；证券的首个可赎回日在2022-06-20（@100），如果发行人不在首个可赎回日行权赎回，票息将重置并上浮300bps。按当前5年期美国国债收益率2.92%计算，重置后的票面利率高达10.547%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。