条款：中国农业银行香港分行2年期港元债定价4.75%，规模15亿港元

发行人: 中国农业银行股份有限公司香港分行 (Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch) 发行人评级: A1 Stable / A Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 发行规模: 15亿港元 期限 & 票息类型: 2年、固定利息 定价日: 2023年11月16日 交割日: 2023年11月24日 到期日: 2025年11月24日 票面利率: 4.75% (S/A, Act/365 Fixed) 发行收益率: 4.75% 发行价格: 100.00% 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量: HKD1,000,000 / HKD500,000 适用法律: 英国法 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中银香港、交通银行、中信银行 (国际)、建银亚洲、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、汇丰、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 渣打银行 ISIN: HK0000967841 Common Code: 272351635 CMU Code: ABOCFN23151 TOE: 20:39 香港时间 注：初始价5.10%区域，最终指导价4.75% (THE #)，Launch Yield 4.75%，Launch Size 15亿港元。 注2：峰值订单（at FPG）超23亿港元 (含15.8亿港元承销商订单)。 注3：发行人法律顾问是富而德（香港法及英国法），承销商法律顾问是年利达（香港法及英国法）、金杜（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。