7月17日中资离岸债券一级市场日报：香港特区政府、宁波鄞城集团新交易簿记定价

【簿记定价】 香港特区政府2年 / 5年 / 10年 / 20年 / 30年期人民币绿色点心债，初始价3.00%区域 / 3.10%区域 / 3.20%区域 / 3.40%区域 / 3.50%区域，最终指导价2.60% / 2.70% / 2.80% / 3.05% / 3.15%。 香港特区政府7年期欧元绿色债券，初始价MS+90bps区域，最终指导价MS+75bps区域。 香港特区政府3年期美元绿色债券（144A/Reg S），初始价T3+40bps区域，最终指导价T3+12bps。 宁波鄞城集团3年期美元可持续发展债券，初始价5.80%区域。 【前一交易日完成定价】 信达香港定价3年及5.5年期美元债，规模合计10亿美元，峰值订单合计超75亿美元。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 如东县民泰城乡建设工程有限公司2025年境外债券项目（不超过2亿美元等值），招标全球协调人。 河北渤海国控城市发展集团有限公司2024年境外债券项目（10亿人民币等值），招标全球协调人。 河南省铁路建设投资集团4亿美元等值境外债券项目，全球协调人及境内外法律服务机构中标候选人公示，全球协调人中标候选人包括：国泰君安国际、兴证国际、星展银行、中国银行香港分行、中国银河国际、中信里昂，境外律师第一候选人为天元、中伦，境内律师第一候选人为盈科、河南陆达。 成都新津城市产业发展集团有限公司最高3亿美元等值境外债券项目，中信建投国际中标协调人。 衢州市衢通发展集团有限公司2024年境外债券项目（最高20亿人民币等值），财通证券中标总协调人。 【其他潜在发行/新发行】 郎溪开创控股集团有限公司拟发行高级无抵押境外债券。 国泰君安国际350亿港元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。