陕西西咸新区沣西城建计划以6%发行3年期美元城投债

陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development & Construction (Group) Co., Ltd.，以下简称“沣西城建”）正在发行一笔无评级、“直接发行”信用结构城投美元债，指导价定在6%（The Number）。不出意外的话，这笔债券将以6%的利率发行。 星展银行独家承销此次发行。 沣西城建是西咸新区沣西新城（以下简称“沣西新城”）重要的基础设施建设主体， 主要从事区内基础设施建设（在2015年营业收入中占比39.12%）、土地开发整理（18.26%）和保障房建设（20.9%）等业务。西咸新区为国家级经济技术开发区，总占地面积881平方公里，沣西新城是西咸新区的五个组团之一，占西咸新区总面积的16.23%。 2015年，沣西城建营业收入7亿人民币（货币单位下同），EBITDA为3.1亿，净利润9200万；期末总资产187亿，资产负债率61.49%，EBITDA利息倍数0.78，全部债务/EBITDA为28.57。 截至2016年7月末，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会持有沣西城建100%股权，为公司实际控制人。