中信银行（国际）拟发10年期NC5、美元Tier 2次级债券，电话会11月27日召开、最早11月28日定价

10月24日消息，中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited，“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 2)、10年期NC5、美元计价、基准规模、符合巴塞尔协议III、Tier 2次级债券。 根据债券的初步条款，发行人可以在发行后第5年末行权赎回，也可以基于税务/监管原因赎回（须获得香港金管局事先同意）。债券的票面利率将在发行后第5年末重置为“彼时通行5年期美国国债收益率 + 初始发行利差”。发生“不可持续经营事件”后，债券将永久减计（全额或部分）；该事件是否触发由香港金管局或其他有权机构决定。此外，债券将适用于香港处置机制当局的权力（HK Resolution Authority Power）。 发行人已委任中信银行 (国际)、花旗（B&D）、中信证券、中信建投国际、信银投资为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、建银国际、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、民银资本、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、瑞穗、野村、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、渣打银行、富国证券、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月27日起，安排召开一系列固定收益投资者会议（花旗Logistics）。 具体的投资者会议日程为：2023年11月27日（星期一）香港时间上午10:00（中文）、2023年11月27日（星期一）香港时间下午5:00 / 英国时间上午9:00（英文）。 视市场情况而定，债券最早11月28日（星期二）定价。 债券发行后，将在港交所挂牌上市，适用英国法（但次级条款例外、适用香港法）。 发行人主体评级是 A3 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉)，拟发行次级债券的预期发行评级是 Baa2 (穆迪)。 债券将根据发行人的30亿美元中期票据计划提取。中票计划的发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、交易商及信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。发行人的审计师是普华永道、毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。