友邦保险5年期美元债（144A/Reg S），初始价T+175bps区域

发行人: 友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，1299.HK，“友邦保险”） 发行人评级: A1 stable / A+ stable / AA- stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押 格式: 144A / Reg S 币种 / 规模: 美元基准规模 期限: 5年 交割日: 2022年10月25日 (T+5) 到期日: 2027年10月25日 初始价: T+175bps区域 选择性赎回: Make-Whole Call; 1-month Par call 募集资金用途: 一般公司用途 条款: US$200K/1K；港交所上市；英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 花旗、汇丰 (B&D)、高盛、摩根士丹利、富国证券 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。