2月28日一级市场回顾：中国银行悉尼分行、中航国际、新疆金投、湖北联投集团、青岛胶州发展、湖州吴兴城投、中国金茂、云投集团、孝感高创、江苏高淳经开

【NEW DEAL】 中国银行悉尼分行3年期可持续发展美元债，初始价T3+75bps区域，最终指导价T3+35bps (THE #)，预期发行规模为“美元基准规模”（Launch Size 4亿美元）。 中航国际5年期美元绿债，初始价T5+185bps区域，最终指导价T5+155bps (#)，预期发行规模为“最高2亿美元 (上限)”，Launch Size 2亿美元。 新疆金投3年期美元债，初始价5.80%区域。 【MANDATE】 无 【PRICED】 湖北联投集团3年期美元绿色债券定价3.1%，规模3亿美元，峰值订单超8.5亿美元（含7.5亿美元承销商订单）。 青岛胶州湾发展3年期美元绿色债券定价3.20%，规模3亿美元。 湖州吴兴城投3年期美元债定价4.0%，规模8000万美元。 中国金茂定价3年期2亿美元债券（club deal），发行价4.4% / T3+263bps。 云投集团3年期美元债定价6.5%，规模2亿美元。 【其他消息】 孝感市高创投资有限公司（“孝感高创”）3亿美元境外债券全球协调人项目延迟到3月3日。 江苏高淳经济开发区开发集团有限公司（“江苏高淳经开”）2亿美元债券项目，民银证券、中信里昂、兴业银行为中标候选人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。