条款：杭州上城区城市建设投资集团364天维好美元债定价6.2%，规模2亿美元

发行人: 浙江柏鑫 (英属维尔京) 有限公司（Zhejiang Boxin (BVI) Limited） 维好、流动性支持契据、股权购买承诺提供人: 杭州上城区城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.，“上城城投”） 维好提供人评级: BBB Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 2亿美元 期限: 364天 票面利率: 6.2%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.2% 发行价格: 100% 募集资金用途: 现有债务再融资、项目建设、一般公司用途 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2024年4月15日 交割日: 2024年4月22日 (T+5) 到期日: 2025年4月21日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中信建投国际、民银资本、信银投资、澳门国际银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际 B&D: 中金公司 ISIN: XS2785434122 Common Code: 278543412 TOE: 20:07 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价6.7%区域，最终指导价6.2% (The #)，LAUNCH YIELD 6.2%，LAUNCH SIZE 2亿美元。 注2：申万宏源香港在最后阶段加入承销团。 注3：发行人及维好提供人法律顾问是年利达（英国法）、浙江泽大律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；维好提供人的审计师是中勤万信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。