9月10日一级市场回顾：广州地铁、宁德时代、新奥能源、鑫苑置业、中国化工集团、ESR Cayman

【定价中】 广州地铁5年/10年期美元债，初始价T5+170区域 / T10+210区域，最终指导价T5+122.5 (The #) / T10+160 (The #)，订单合计超75亿美元 (含29.6亿美元承销商订单)。 宁德时代5年/10年期美元债，初始价T+215区域/+255区域，最终指导价T+165/+200，订单合计超140亿美元（含39.7亿美元承销商订单）。 新奥能源10年期美元绿色债券（Reg S/144A），初始价T+250区域，最终指导价T+200；香港时间15:10PM，订单超26亿美元（含1.7亿美元承销商订单）。 鑫苑置业3NP2美元债，初始价14.50%区域 (YTP)，最终指导价14.50% (YTP)，订单超6.9亿美元（含2.4亿美元承销商订单）。 【Mandate】 中国化工集团拟发美元/欧元高级债，以及美元次级永续债，电话会议9月10日起召开；美元债方面，预计的发行期限为：高级债 5年/10年/30年期、次级债为永续NC3 (首个可赎回日票息重置 + 上浮300bps)，视投资者反向需求而定，可能增加“永续NC7”期限的次级债；欧元债方面，预计为4年期高级债券。拟议新债的簿记和定价最早本周五（9月11日）或下周一（9月14日）进行。 【其他消息】 ESR Cayman发行2025年到期、3.5亿美元、1.50%可换股债券（9月9日定价），承销商是瑞士信贷、摩根士丹利、德意志银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。