佳源国际364天美元债增发1亿美元

佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768 HK，穆迪：B2，大公：B+，简称“佳源国际”）本周四增发了原有的364天美元债Jiayuan 8.125 01/17/19（当前剩余期限272天），增发规模1亿美元，增发价100.625 / 7.2%（Price Guidance 7.2%）。 增发募集资金用于：现有债务再融资、房地产开发，及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法律。 原有债券定价于2018年1月11日，是一笔RegS、无评级、364天短期限（2018-01-18 ~ 2019-01-17）、2.5亿美元、高级债券，发行价8.25% / 99.883。债券由佳源国际发行，附属公司担保人担保。 债券包含CoC Put at 101%。 方正证券（香港）、中融平和证券有限公司（Zhongrong PT Securities Limited）担任增发的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。增发后，债券规模增至3.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。