咸宁城发集团拟发15亿人民币自贸债、期限3年，招标主承销商

5月17日消息，咸宁城市发展（集团）有限责任公司（Xianning Urban Development (Group) Co., Ltd，简称“咸宁城发集团”）自贸区离岸人民币债券采购项目公开招标（招标主承销商）。 项目拟发行规模为人民币15亿元、发行期限3年，采购预算（年承销费率）不超过实际发行金额的4‰，各承销商报出的承销费包括但不限于承销券商承销费净额（因承销行为产生的一切税费由承销商承担）、境内外律师服务费、国际评级服务费、法律文书代理费、可研编制费、资产评估费、文件资料翻译费、信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、网络路演费用、申报手续费等实际产生的与债券申报发行及债券存续期内有关的中介机构服务费用和其他相关费用。由中标人推荐符合本项目资质要求的机构并经招标人认可后签订服务协议，中介服务费用从承销费中列支。 中标单位将担任咸宁城发集团自贸区离岸人民币债券采购项目的主承销商（整体协调人），发行规模15亿元，主承销商作为自贸区离岸债券发行整体协调人，对公司进行详细尽职调查，对公司负债结构、项目规划各项工作提供建议，并与公司共同确定工作实施计划时间表；根据公司的实际情况以及相关监管要求，设计发行方案，组建工作团队，选聘中介机构并协调中介机构完成法律意见书、审计报告、资产评估、可研编制、信托人设置、文件翻译及印刷等工作，负责债券申报、反馈、审批、路演、承销、发行后交割结算等全流程工作，必要时经招标人同意后联系协调增信担保机构，使在本次自贸区离岸债券产品发行的利益最大化。 供应商需具备合法有效的香港证监会1、4、6号证券业务牌照。项目允许联合体投标。 获取招标文件时间为2023年5月18日至2023年5月24日（现场购买），提交响应文件截止及开标时间为2023年6月9日上午9:00（详见“中国招标投标公共服务平台”或公司官网 http://www.xncfjt.com）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，咸宁城发集团2020年1月初曾宣布过“2020年境外发行美元债券主承销商采购项目”的公开招标，拟发行债券的预期规模为3亿美元、期限为3年。此后未看到进一步更新。 到2022年5月，咸宁城发集团首发一笔离岸债券：7050万美元债券 XNUrban 4.5 06/01/2025，由渤海银行武汉分行提供SBLC增信；该交易由天晟证券担任独家全球协调人。 国际评级方面，惠誉在2021年3月31日授予咸宁城发集团‘BB+’首次发行人违约评级，展望稳定；独立信用状况为‘b+’。不过，惠誉此后在2023年1月16日宣布撤销咸宁城发集团‘BB+/稳定’的长期外币和本币发行人违约评级，原因是“咸宁城发集团已选择停止参与评级过程”。 惠誉的资料显示，咸宁城发集团是湖北省咸宁市规模最大的政府相关企业。该公司主要从事土地开发、基础设施建设和房地产开发业务，并涉足出租车服务、户外广告及停车场等其他业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。