条款: 盐城市国能投资有限公司3年期人民币点心债（北京银行南京分行SBLC）定价3.85%，规模3.85亿人民币

发行人: 盐城市国能投资有限公司（Yancheng State-Owned Energy Investment Co., Ltd） SBLC提供人: 北京银行股份有限公司南京分行（Bank of Beijing Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 3.85亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.85% 发行价格: 100% 票面利率: 3.85%, S/A, 30/360 定价日: 2023年12月4日 交割日: 2023年12月11日 (T+5) 到期日: 2026年12月11日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 相关事件（Relevant Events）回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、申万宏源香港、鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中信银行 (国际)、中信建投国际、兴业银行香港分行、金信期盈、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D: 中金公司 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BOAKFB23034 ISIN Code: HK0000971488 Common Code: 272847541 注：初始价4.1%区域，最终指导价3.85% (The Number)，Launch Yield 3.85%，Launch Size 3.85亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。