潍坊城投集团3年期美元债券，最终指导价7.5% (the number)

发行人: 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 发行人评级: BB+ (惠誉) / A- (联合国际) / Ag- (中诚信亚太) 预期发行评级: BB+ (惠誉) / A- (联合国际) / Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 最终指导价: 7.5% (the number) 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 交割日: 2024年8月30日 募集资金用途: 偿还集团的离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量 USD200K/USD1K; 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中信证券、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、华泰国际、中金公司、信银投资、中诚国际证券、Solomon Capital、众和证券、中国银河国际、丰裕达资本有限公司、东兴证券 (香港)、蜂投证券有限公司 B&D: 中泰国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。