11月9日一级市场回顾：东方资产国际、雅居乐、阳光城、佳兆业、工商银行澳门分行、龙源电力、华新水泥、合盛公司/中化国际、武汉商贸集团（前武汉国资公司）、青岛市北城发、铜仁国资

【NEW DEAL】 东方资产国际5年/10年期美元债，初始价T+195区域 / T+240区域，最终指导价T+150 (THE #) / T+192 (THE #)，订单合计超100亿美元 (含47.2亿美元承销商订单)，预期发行规模为“合计最高7.5亿美元”。 雅居乐增发6.05% 2025年美元债，初始价6.250%区域，最终指导价5.95% (THE #)，订单超9亿美元 (含1.63亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1.83亿美元”。 阳光城4.25NC2.25美元绿债，初始价8.25%区域，最终指导价7.75%区域，订单超24.5亿美元（含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.7亿美元”；阳光城同期对2021年美元债发起现金收购要约。 佳兆业增发11.95% 2023年美元债，初始价10.85%区域，最终指导价10.550% (#)，订单超13.5亿美元 (含3.25亿美元承销商订单)，预期增发规模为“最高2亿美元”；佳兆业同步发起2021年美元债现金收购要约。 工商银行澳门分行2年期澳门元债券，初始价1.45%区域，最终指导价1.20% (The #)。 【MANDATE】 龙源电力拟发美元债券，电话会议11月9日起召开，最早11月10日定价，预计为3年期基准规模。 华新水泥拟发美元债券，电话会议11月9日起召开。 合盛公司（Halcyon Agri Corp）拟发美元次级永续债，母公司中化国际提供担保，电话会议11月10日起召开；据穆迪，债券将包含300bps票息上浮（如果不在首个可赎回日赎回）、票息自主递延（受限于股息制动）。 【其他消息】 11月9日消息，武汉商贸集团（前武汉国资公司）拟发美元债券，获评惠誉BBB+评级。 11月9日消息，青岛市北城发寻求发行境外美元债，东兴证券（香港）已中标全球协调人。 铜仁国资3年期美元债增发7000万美元（11月5日定价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。