绿地集团5亿美元3年期债券，以低于指导价40bps定价，获2.5倍认购

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，Ba1 / BB / BB，“绿地集团”）周四担保发行了RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押债券Greenland 4.85 08/17/20，预期评级Ba2（穆迪），指导价5.3%区域，发行价4.9%。发行价较指导价大幅缩窄了40bps。 此次发行获12.5亿美元认购额（2.5倍），最终发行的5亿美元债券中，亚洲投资者获配94%，投资者类型分布为：银行58%、基金及资管30%、私银12%。 周五首个交易日，截至亚洲收盘，Greenland 4.85 08/17/20的指导中间价在100.4附近，相比发行价（99.862）上涨逾0.5pt。 债券由Greenland Global Investment Limited发行，绿地集团提供担保，作为发行人30亿美元有担保中期票据计划的一部分，所筹资金用于再融资现有离岸债务。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（担保条款 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律）。 债券包含Change of Control Put（101%）。 中银国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，中银国际、招商证券（香港）、国泰君安国际、海通银行（Haitong Bank）、汇丰担任联席簿记人和联席牵头经办人。 5月中旬至今，绿地集团（包括绿地香港在内）已经先后发行了3笔美元计价债券：3.2亿美元的Greenland 3.85 05/16/18（私募）、5亿美元的Greenland 4 06/20/18，以及4亿美元（首发+私募增发）的Greenland HK 4.5 07/05/18。可以看到，三笔共计12.2亿美元债券全部为1年以内短期限美元债。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。