山东高速集团3年期美元债，初始价4.30%区域

山东高速集团有限公司（Shandong Hi-Speed Group Co., Ltd.，穆迪：A3 Stable，惠誉：A Stable，简称“山东高速集团”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）4.30%区域。 倘最终发行，债券发行人是Coastal Emerald Limited，担保人是中国山东高速金融集团有限公司（China Shandong Hi-Speed Financial Group Limited，412.HK），维好、流动性支持和EIPU提供人是山东高速集团，债券预期评级Baa2（穆迪），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中国工商银行、汇丰、中国银行、渣打银行（B&D）、摩根士丹利、花旗、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、招商证券（香港）、兴证国际、中国民生银行、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、东兴证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、野村、浦发银行、越秀证券、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计今日定价，T+5交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000 。 山东高速集团今日另有一笔永续债新交易：永续NC5美元高级债券，初始价4.80%区域，预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。