北京建设2NC1美元债，FPG 9%

北京建设（控股）有限公司（Beijing Properties (Holdings) Limited，925 HK，简称“北京建设”）今日发行Reg S、无评级、2年期NC1、美元计价、有担保、高级票据，最终指导价（FPG）9%。 倘最终发行，债券发行人是Nimble City Limited（北京建设的境外全资附属公司），北京建设提供无条件及不可撤销担保，北京北控置业集团有限公司（Beijing Enterprises Real-Estate Group Limited，“北京北控置业”）提供安慰函（Letter of Comfort）。募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 中国光大银行香港分行、瑞士信贷、国泰君安国际、瑞穗证券、浦发银行香港分行、丝路国际为联席全球协调人，中信银行（国际）、花旗、东方证券（香港）、中泰国际为联席账簿管理人和联席牵头经办人。债券预计今日定价。 北京建设之主要业务为泛地产业务，包括：高端和现代化普通仓库、冷链物流仓库、专门批发市场、工业地产、商业地产、一级土地开发等。 北京建设的直属控股公司为北控置业（香港）有限公司（Beijing Enterprises Real Estate (HK) Limited，“北控置业香港”），最终控股公司则为北京控股集团有限公司（Beijing Enterprises Group Company Limited，“北控集团”）。 北控集团透过其全资附属公司间接持有北京建设已发行股本66.44%，而北控集团由北京市国资委全资拥有。 华尔街交易员的数据显示，北京建设现有2笔美元债券在二级市场流通：3亿美元的BPHL 4.375 03/08/20和3亿美元的BPHL 5.5 11/19/18，后者将于2018年11月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。