更新:温州鹿城国控拟发3年期点心债,宁波银行温州分行SBLC,5家银行获委任,最早12月13日定价
* 补充了拟发行期限、预计定价日。
12月10日消息,温州市鹿城区国有控股集团有限公司(Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.,未评级,简称“温州鹿城国控”或“发行人”)拟发行Reg S、无评级、3年期、离岸人民币计价(规模待定)、高级无抵押、固定利息、信用增强点心债。
债券拟由宁波银行温州分行(Bank of Ningbo Wenzhou Branch)提供不可撤销的备用信用证(SBLC)增信。
公司已委任中信建投国际为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,并委任兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、中达证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
视市场情况而定,债券最早下周一(12月13日)定价。
温州鹿城国控由温州市鹿城区财政局100%持股,境内主体信用评级AA+,为鹿城区区属国有企业。
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