条款：新疆金投2.92年期美元债（邮储银行乌鲁木齐分行SBLC）定价2.70%，规模1500万美元

发行人: 新疆金融投资有限公司（Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.，“新疆金投”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行（Postal Savings Bank of China, Urumqi Branch） 发行人评级: BB+ stable (惠誉) SBLC提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A+ stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 1500万美元 期限: 2.92年 发行收益率: 2.70% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.70%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月4日 交割日: 2022年3月9日 (T+3) 到期日: 2025年2月6日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 衡山证券资产管理有限公司、海通国际、申万宏源香港、国泰君安国际、中国银行、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 浦发银行香港分行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2454244349 TOE: 6:15 PM 香港时间 注：初始价2.80%区域，最终指导价2.70% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。