中国银行澳门分行2年期人民币玉兰债,初始价3.25%区域
发行人:中国银行股份有限公司澳门分行(Bank of China Limited, Macau Branch)
发行人评级:穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable)
预期发行评级:A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)
发行类型:高级无抵押、固定利息、玉兰债,根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取
格式:Reg S (Category 2)
币种 & 规模:离岸人民币基准规模
期限:2年
初始价:3.25%区域
募集资金用途:一般公司用途
上市:港交所
清算系统:Euroclear (没有 Euroclear 账户的投资者可以通过中介机构结算)
最小面值/增量:CNH1,000K / 10K
适用法律:英国法
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人:中国银行(包含中国银行/中银香港/中银国际)、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行澳门分行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、瑞穗、南洋商业银行、渣打银行
B&D:汇丰
交割日:2023年5月30日 (T+5)
Timing:最早今日定价
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