东方资产国际控股5年/10年期美元债，初始价T5+185区域/T10+235区域

中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，标普：BBB+ Positive，惠誉：A- Stable，简称“东方资产国际控股”或“担保人”）今日发行2种期限的Reg S、固定利息、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期债券，初始价T5 + 185bps区域； 10年期债券，初始价T10 + 235bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Joy Treasure Assets Holdings Inc.，担保人是东方资产国际控股，债券预期评级BBB+ (标普) / A- (惠誉)，募集资金用于：偿还现有债务、业务发展、其他一般公司用途。 中国银行、渣打银行、交通银行、瑞穗证券、中国民生银行、中国建设银行（亚洲）、工银亚洲、澳新银行、高盛（亚洲）、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇丰、德意志银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、建银国际、美银美林、海通国际、国泰君安国际、浦银国际、贝森银行（Bison Bank）、兴业银行香港分行、First Abu Dhabi Bank、东兴证券（香港）、中国光大银行、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。渣打银行担任5年期新债的结算交割行（B&D Bank），中银国际担任10年期新债的结算交割行。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。