蒙牛乳业定价1亿美元可转债，可交换为现代牧业股份

蒙牛乳业（2319.HK，“发行人”）6月18日公布，于2020年6月17日 (交易时段后)，蒙牛乳业与经办人订立认购协议，内容有关蒙牛乳业发行Reg S、本金总额1亿美元、3年期NP2（2023年6月24日到期）、年利率1.50%、可换股债券，发行价为本金额的100%。该债券可交换为现代牧业股份（1117.HK）。 于交换期间，该债券可按比例交换为可交换财产 (惟蒙牛乳业有权根据债券的条款及条件作出现金选择)。如果该债券按照初步名义交换价 (每股现代牧业股份1.2625港元) 全数交换为现代牧业股份，该债券将可交换为613,877,227股现代牧业股份，占公告日期现代牧业已发行股本约9.58%。 债券由蒙牛乳业直接发行，所得款项净额用于为部分现有债务再融资以及用作一般公司用途。 中银国际担任独家全球协调人，中银国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计6月24日交割，最小面值/增量USD200K/100K。 债券包含持有人选择赎回（Put）：于2022年6月24日 (“卖出选择日”)，债券持有人将有权选择要求蒙牛乳业按该债券本金金额（连同应计利息）在卖出选择日赎回该持有人的所有或部分债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。