更正&更新：成都经开资管2年期点心债定价7.70%，规模3亿人民币

* 更正了最终承销团名单，补充了其他中介机构信息（信托人、审计师、法律顾问）。 发行人：成都经开资产管理有限公司（Chengdu Jingkai Asset Management Co., Ltd.，“成都经开资管”） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：3亿人民币 期限：2年 票面利率：7.70% 发行价/发行收益率：100 / 7.70% 定价日：2024年1月26日 交割日：2024年2月2日（T+5） 到期日：2026年2月2日 募集资金用途：一般营运资金 控制权变动回售：Put 100% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；适用英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行、鼎鑫 (证券) 有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中泰国际、浦发银行香港分行、海通国际、能敬资本管理有限公司（Powership Capital Management Limited）、瑞升国际证券有限公司（Raising International Securities Limited）、东海国际、国泰君安国际、龙石资本管理有限公司（Dragonstone Capital Management Limited）、安信国际、兴业银行香港分行、圆通环球证券、申万宏源香港、信亨证券有限公司、中诚国际证券、霁海国际证券（香港）有限公司（Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited） B&D：兴证国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2756269028 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价7.70% (The #)，Launched Yield 7.70%，Launched Size 3亿人民币。 注2：中诚国际证券在最后阶段加入承销团；浙商国际金融控股有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙（英国法）、北京康达（成都）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是利安达会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。