遵义道桥定价3年期1.65亿美元债券，覆盖6月到期美元债再融资需求

遵义道桥上周五（5月27日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.65亿美元、高级无抵押债券 ZYRoad 7.2 05/31/2025，最终指导价7.2% (the number)，发行价7.2% / 100。 债券由遵义道桥直接发行（直发无增信），募集资金用于为公司2022年6月到期的离岸债券本金再融资、以及拨付软件中心和农业科技示范园项目建设。 SereS的资料显示，遵义道桥有一笔8100万美元SBLC美元债 ZYRoad 4.6 06/20/2022 将于6月份到期，债券由重庆银行提供SBLC增信。 此前（5月13日前后）有市场流言称不具名的“XX”城投平台寻求美元债展期，部分市场人士猜测所指是遵义道桥。对此，遵义道桥5月13日曾非正式表示，已安排资金用于赎回8100万美元SBLC增信美元债 ZYRoad 4.6 06/20/2022。彼时，有市场人士解释称，ZYRoad 4.6 06/20/2022 条款要求发行人在到期日之前“约10个工作日”汇出资金，而公司此前并未注意到该条款、因此未做提前安排，公司担忧错过付款期限，因此与备证行重庆银行讨论备用计划，或许是该消息不慎泄露给自媒体。 虽然上述谣言已是过去时，但本次发行事实上相当于进一步澄清，或者说，公司向市场宣告 ZYRoad 4.6 06/20/2022 的再融资完成。 海通国际（B&D）担任本次发行的独家全球协调人，海通国际、宝新金融、浦银国际、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 遵义道桥建设（集团）有限公司（Zunyi Road and Bridge Construction (Group) Limited，“遵义道桥”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 规模: 1.65亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.2% 发行价格: 100.000 票面利率: 7.2%, S/A, 30/360 定价日: 2022年5月27日 交割日: 2022年5月31日 到期日: 2025年5月31日 募集资金用途: 为公司2022年6月到期的离岸债券本金再融资，拨付软件中心和农业科技示范园项目建设 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 宝新金融（Glory Sun Financial）、浦银国际、中信里昂证券 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2433131559 TOE: 6:55 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。