茂业国际364天美元债，初始价7.375% ~ 7.5%

茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，穆迪：B3，标普：B-，简称“茂业国际”）今日发行RegS、364天短期限（2017-10-24 ~ 2018-10-23）、无评级、美元计价、高级无抵押债券，初始价7.375% ~ 7.5%，所得款项用于补充营运资金、偿还现有债务。 债券将由茂业国际直接发行，附属公司担保人担保，发行后在港交所上市，适用纽约法律。 德意志银行（B&D）、国泰君安国际、瑞银担任联席全球协调人，德意志银行、国泰君安国际、瑞银、招商证券（香港）、海通银行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、VTB Capital担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。