鑫苑置业增发14% 2024年美元债，最终指导价100 (#)

鑫苑置业（XIN.US）今日增发原有美元债券 Xinyuan 14 01/25/2024，增发的最终指导价是本金额的100% (#) (另加应计利息)，增发规模待定。 国泰君安国际（B&D）、华盛资本证券担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，万盛金融控股担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券刚刚定价于2021年1月18日、发行于1月25日，规模1.7亿美元，期限为3年期NP2（当前剩余期限2.98年），发行价为100 / 14% YTP。 条款概要如下： 发行人：鑫苑（中国）置业有限公司（Xinyuan Real Estate Co., Ltd.，XIN.US，“鑫苑置业”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B- stable (惠誉) / B- stable (标普) 预期发行评级：B- (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S，增发债券发行后，立即与原有债券合并 原有债券：1.7亿美元、14.0%、2024年1月25日到期、高级债券 (ISIN: XS2290806954) 币种：美元 增发规模：待定 最终指导价：100% (#)，另加2021年1月25日 - 增发债券交割日的应计利息 到期日：2024年1月25日 交割日：2021年2月9日 (T+4) 投资者回售选择权：可回售日在2023年1月25日当日，回售价为本金额的100％ 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资（可能包括购买或赎回存量票据）、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。