【NEW DEAL】上饶投资控股集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导5.10%区域

发行人： 上饶投资控股国际有限公司 担保人： 上饶投资控股集团有限公司 担保人评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB-（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展债券 可持续债券认证： 依据担保人《可持续金融框架》发行 币种： 美元 发行规模： 待定 面额： 美元20万元/1千元 期限： 3年期 初始价格指导： 5.10%区域 结算日： 2025年10月30日 到期日： 2028年10月30日 控制权变更回售权： 101% 资金用途： 根据《可持续金融框架》及国家发改委备案证明为集团现有境外债务再融资 适用法律： 英国法 上市地： 香港联合交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、广发证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人：农银国际、中航国际证券、BGSHK、BOB International、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银投资、龙石资本管理、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港）、淞港国际证券、Yuan Tong Global Securities、中泰国际 B&D： 中信银行国际 独家可持续结构顾问： 中信银行国际 第二方意见提供方： Sustainable Fitch、中诚信绿金国际 定价时间： 最早今日定价