条款：六盘水市民生产业投资集团364天美元债定价6.4%，规模1亿美元

发行人：六盘水市民生产业投资集团有限责任公司（LIUPANSHUI MINSHENG INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP CO., LTD） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：6.4%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100.0 发行收益率：6.4% 定价日：2024年9月23日 交割日：2024年9月26日 付息日：2025年3月26日、2025年9月25日 到期日：2025年9月25日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：偿还现有债券 上市：澳门金交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：格里昂证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中和金控、佳涌证券、霁海国际证券（香港）有限公司、海通国际、金信期盈 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2903247851 Common Code：290324785 发行人LEI：300300IQ477XO6ZO2Y18 信托人：中国建设银行（亚洲） 注：发行人法律顾问是远闻（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、盛唐律师事务所（中国法）；发行人审计师是中兴财光华。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。