7月25日中资离岸债券一级市场日报：东兴证券、交通银行香港分行等6笔新交易簿记；深圳市财政局拟发2024年境外地方政府债券

【簿记定价】 东兴证券3年期美元高级债券，初始价5.80%区域，最终指导价5.30% (the #)，订单超17亿美元 (含10亿美元承销商订单 + 1.85亿美元 ADDITIONAL PROP)，预期发行规模为“美元基准规模”。 交通银行香港分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+55bps (THE NUMBER)，订单超14亿美元（含10.8亿美元承销商订单 + 2000万美元 PROP)，预期发行规模为“美元基准规模”。 交通银行香港分行3年期点心债，初始价3.35%区域，最终指导价2.83% (THE NUMBER)，订单超21亿离岸人民币 (含18.9亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 交通银行香港分行2年期港元债，初始价4.50%区域，最终指导价4.08%，预期发行规模为“港元基准规模”。 重庆市江津区江鼎实业发展有限公司3年期点心债（重庆三峡银行SBLC），最终指导价4.0%，发行价4.0% / 100，规模2.85亿人民币。 全椒全瑞投资控股集团有限公司3年期点心债（安徽省兴泰融资担保集团提供担保），最终指导价6.50%。 【前一交易日完成定价】 中国农业银行香港分行3年期绿色点心债定价2.80%，规模20亿离岸人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 深圳市财政局拟发2024年境外地方政府债券、规模不超过70亿离岸人民币，拟组建承销团。 威海市环通产业投资集团拟发行最高3亿美元境外债券，计划招标1家总协调人。 怀远县新型城镇化建设有限公司2024年境外债券项目（最高1亿美元等值），招标承销商。 新余市吉泰产业投资集团有限公司2024年境外债券项目（最高1.5亿美元等值），招标2家主承销商。 安庆市同庆产业投资有限公司2024年境外债项目，招标全球协调人（项目信息公示）。 宜昌城发控股集团有限公司国际信用评级机构选聘项目公开采购。 报名不足3家，宜宾市新兴产业投资集团1.46亿美元等值境外债券备证行项目流标。 河北渤海国控城市发展集团有限公司2024年境外债券发行全球协调人采购项目澄清公告。 【其他潜在发行/新发行】 滨州市滨城区经济开发投资有限公司3年期点心债定价7.40%，规模6.06亿人民币（7月19日定价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。