合景泰富7NC4美元债，初始价6.2%区域

合景泰富地产控股有限公司（KWG Property Holding Limited，1813 HK，B1 / B+ /BB-，简称“合景泰富”）今日发行RegS、7年期NC4、美元高级债券，初始价6.2%区域。 债券拟由合景泰富直接发行，附属公司担保人担保。债券的预期评级是BB-（惠誉）。 公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干债项再融资。公司或会因应市况变化而调整其上述计划，并因而重新调配所得款项净额用途。有待动用建议发行票据所得款项净额时，公司拟将该等所得款项净额投资于活期存款、定期存款或货币市场工具。 花旗、高盛、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行（B&D）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 此前，合景泰富于9月18日定价过一笔5年期NC3、2.5亿美元、高级债券KWG 5.2 09/21/22，发行价100 / 5.2%；华尔街交易员的数据显示，这笔债券的当前（北京时间09:00）中间价在99.495 / 5.32%（YTM，剩余期限4.87年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。