中银航空租赁5年期美元债，初始价T+155区域

中银航空租赁有限公司（BOC AVIATION LIMITED，2588 HK，- / A- / A-，简称“中银航空租赁”）正在发行RegS、5年期、5亿美元的高级无抵押债券，预期评级‘BBB+ / A-’（标普/惠誉），初始价T5 + 155bps区域。 拟发行债券将作为中银航空租赁全球中期票据项目（GMTN program）的一部分，公司刚刚在4月18日将该项目的限额由50亿美元提高至100亿美元。根据该计划，发债净收入将用于新的资本支出、一般企业用途及/或对现有借贷的再融资。 中银国际、花旗、星展银行、高盛、汇丰、摩根士丹利担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，法国巴黎银行、MUFG、华侨银行、西太平洋银行（Westpac）担任联席簿记人。 中银航空租赁上次发行美元债券是在2016年9月，当时，公司以T5 + 135bps定价一笔RegS/144A、5年期、5亿美元债券BOC AVIATION 2.375% 09/15/21，获7.6倍认购；这笔债券的昨日（5月16日）收盘指导价（中间价）在T5 + 120左右（剩余期限4.33年）。 中银航空租赁2016年6月在港交所上市，其控股股东是中国银行（2016年底持股比例70%）。2016年，中银航空租赁的总经营收入及其他收入计11.93亿美元（YoY +9%）、税后净利润4.18亿美元（YoY + 22%），组合利用率99.9%，期末总资产134亿美元（YoY +8%）。 截至2017年3月底，中银航空租赁旗下自有、代管及订购的飞机共494架（其中自有257架、代管36架、已订购201架），机型以空客A320和波音737为主。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。