新沂市交通文旅集团3年期人民币点心债,初始价6.0%区域
发行人:新沂市交通文旅集团有限公司(Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:6.0%区域
交割日:2024年9月20日 (T+5)
募集资金用途:投资项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:海通银行澳门分行、海通国际、国信证券(香港)、国金证券(香港)、复星国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:华泰国际、中国银河国际、中金公司、港利资本、兴证国际、天风国际、同一证券、中信证券、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、国泰证券 (香港)、华夏银行香港分行、中合国际证券有限公司(Sino Partner International Securities Limited,前称“Sino Partner Capital Limited - 丰裕达资本有限公司”)、瑞升国际证券、英皇证券、高山证券
B&D:复星国际证券
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU INSTRUMENT NUMBER:KWHKFB24084
ISIN:HK0001054961
COMMON CODE:289662405
TIMING:最早今日定价
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