博华太平洋将发RegS美元债券

博华太平洋国际控股有限公司（Imperial Pacific International Holdings Limited，1076.HK，“博华太平洋”）计划发行一笔Reg S美元债券。这笔债券将由博华太平洋的全资子公司Imperial Pacific International (CNMI), LLC（注册于北马里亚纳群岛）发行，博华太平洋提供担保，预期评级为B1/BB-（穆迪/惠誉）。 此次发行所得款项将用于开发博华太平洋的塞班一期项目（在塞班岛最多三个开发场地分期开发酒店、赌场及其他设施）。 此次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是瑞士信贷、SC Lowy和Jefferies，投资者将于9月14日起，在香港、新加坡和伦敦召开。 博华太平洋的主营业务是博彩和度假村，包括开发运营塞班岛综合度假村。2016年上半年，博华太平洋的经调整EBITDA（adjusted EBITDA）为12.5亿港币，收益为40亿港币（主要来自娱乐场博彩业务），公司权益持有人应占溢利为8.4亿港币。