条款：中骏集团4.5NC2.5美元债定价7％，规模5亿美元
发行人：中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，“中骏集团”）
附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司
抵押：所有初始附属公司担保人的股份质押
发行人评级：B1 稳定 / B+ 负面（穆迪/标普）
预期发行评级：B2（穆迪）
格式：Reg S
Status：固定利率、高级票据
规模：5亿美元
期限：4.5NC2.5
发行价：100.00
发行收益率：7.00％
票面利率：7.00％ S/A 30/360
发行人赎回选择权：2023年5月2日或之后，可以按本金额的103.5％赎回；2024年5月2日或之后，赎回价为101％。
到期日：2025年5月2日
交割日：2020年11月2日（T + 7）
所得款项用途：一年内到期的现有离岸债务的再融资
契约类型：Customary high yield covenants package
条款：香港联交所上市；USD200k/1k；纽约法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS（B＆D）、美银证券、中信银行（国际）、德意志银行、汇丰银行
ISIN: XS2227351900
TOE: 19:40 HKT
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