8月30日一级市场回顾:盐城高新集团、许昌市投资总公司、正荣地产、新鸿基、济南金控、南宁新技术产业建设开发总公司、武汉地铁集团、成都经开产投、威海高新城市建设发展有限公司
【NEW DEAL】
盐城高新集团3年期美元债(江苏银行盐城分行SBLC),最终指导价2.08% (THE NUMBER)。
许昌市投资总公司3年期美元债,初始价4.80%。
正荣地产363天美元绿债,初始价7.4%区域,最终指导价6.93% (the Number),订单超29亿美元(含2.46亿美元承销商订单),预期发行规模为“最高2.5亿美元”。
【MANDATE】
新鸿基拟发5年期美元高级债券,电话会8月30日召开、最早8月31日定价。
更新:济南金控拟发3年期美元高级债券,电话会8月30日召开、最早8月31日定价。
【PRICED】
无
【其他消息】
南宁新技术产业建设开发总公司寻求发行3亿美元等值境外债券,招标全球协调人;发行人计划在2021年12月前根据市场窗口择机发行。
武汉地铁集团4亿美元境外债项目,进行会计师事务所(二次)询比采购
成都经开产投5亿美元境外债项目,东方证券(香港)、海通国际、中信银行(国际)为中标候选人
威海高新城市建设发展有限公司寻求发行境外债券,招标全球协调人
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