碧桂园5.5NC3.5 & 10NC5美元债，初始价4.6%区域/5.3%区域

碧桂园（2007.HK）今日发行两种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 5.5NC3.5美元债，初始价4.6%区域； 10NC5美元债，初始价5.3%区域。 摩根士丹利、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、UBS、渣打银行、中信里昂证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 碧桂园控股有限公司 (Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，“碧桂园”) 附属公司担保人: 碧桂园的若干非中国受限附属公司 抵押: 以所有初始附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: BBB- Stable / Ba1 Positive / BB+ Stable (惠誉/穆迪/标普) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S 发行规模: 美元基准规模 期限: 5.5NC3.5 | 10NC5 初始价: 4.6%区域 | 5.3%区域 募集资金用途: 用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 最小面值/增量US$200,000 / US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根士丹利、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、UBS、渣打银行、中信里昂证券 交割日: 2020年8月6日 (T+7) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。