永利澳门与银团订立15亿美元等值双币融通协议，含10亿美元增额权

永利澳门（1128.HK）9月16日公告，永利澳门（作为担保人）及永利澳门全资附属公司 WM Cayman II （作为借款人）于2021年9月16日与（其中包括）中国银行股份有限公司澳门分行（作为贷款方代理）以及贷款银团订立融通协议，据此，贷款人将向 WM Cayman II 提供循环融通，总额为15.0亿美元等值，包括金额为3.125亿美元的美元批次及92.6亿港元的港元批次。WM Cayman II可根据融通协议及相关协议将循环融通总额额外增加10.0亿美元等值，惟须满足若干条件。 循环融通下的所有未偿还借款的最终到期日为2025年9月16日（如2025年9月16日并非营业日，则为相关历月的下一个营业日），届时必须偿还循环融通下的任何未偿还借款。 循环融通的每笔借款（包括美元及港元批次）将根据 WM Cayman II 的综合基准杠杆比率按伦敦银行同业拆息或香港银行同业拆息（如适用）加1.875厘至2.875厘的年利差计息。 融通协议的借款将用作集团某些债务的再融资，以支付融资的成本、费用及开支，并作为持续营运资金需求及一般企业用途。 融通协议载有澳门同类融资的惯常声明、保证、契诺及违约事件，包括但不限于对 WM Cayman II 或其集团成员产生债务的限制以及有关以 WM Cayman II 或其集团成员的资产提供担保的限制。融通协议亦要求 WM Cayman II 须不时维持融通协议规定的杠杆比率及利息覆盖率。融通协议亦包含若干违约事件（其中部分受宽限期及补救期以及重要性限定条件所约束）。倘集团失去博彩营运资格或批给协议终止，则属于融通协议的强制性提前还款事件。 WM Cayman II 已支付有关融通协议及相关协议的惯常费用及开支。 倘 Wynn Resorts, Limited 不再直接或通过永利澳门间接合法及实益拥有及控制 WM Cayman II 的50%以上已发行股本（以投票权计量），则属于融通协议的强制性提前还款事件。于本公告日期， Wynn Resorts, Limited 实益拥有永利澳门已发行股本约72%。 根据上市规则第13.21条的规定，只要与 Wynn Resorts, Limited 对 WM Cayman II 的拥有权及控制权有关的强制性提前还款事件于融通协议下持续存在，公司将在其后的中期及年度报告内作出适当的披露。 永利澳门预期 Wynn Resorts, Limited 将于2021年9月16日或前后就融通协议向美国证券交易委员会提交8-K表格。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。